L'esprit de l'équipe :
Modernité et compétence
Parce que votre patrimoine mérite de respirer un air nouveau !
Notre société avance : les temps changent et ce qui était n’est plus. Ce vent nouveau créé par les nouvelles technologies, l’essor de la communication virale créent de nouveaux systèmes dans lesquels les anciens repères sont parfois mis hors-jeu. De la cryptomonnaie aux process administratifs, c’est tout le monde de l’investissement qui se retrouve chamboulé et en perpétuelle transition. Nos conseillers et experts sont sélectionnés sur leur capacité à appréhender les nouveaux challenges qu’ils soient d’ordres financiers, juridiques ou sociétaux.
Découvrez l'équipe de Perséphone !
Lucas BOUILLARD
Chef de file de notre branche Gestion de Patrimoine, Lucas est le leader de notre génération de conseillers. Sorti major de son M2 à l’IAE Bordeaux, banquier privé depuis plusieurs années dans une grande entité parisienne, il rejoint Perséphone Conseil Investissement afin de donner vie à son projet de produire des conseils qualitatifs et personnalisés. Expert des produits d’investissement, Lucas pourra vous apporter son aide précieuse dans vos différents projets patrimoniaux avec rigueur et enthousiasme.
« Si quelqu’un est assis à l’ombre aujourd’hui, c’est parce que quelqu’un a planté un arbre il y a longtemps » Warren Buffet
Les + de Lucas
Son expertise acquise en banque privée lui permet d'apporter une vision stratégique adaptée.
- Excellence académique
- Rigueur analytique
5/5
Juliette QUINTANA
Le juridique c’est triste et ennuyeux ? Ce n’est pas l’avis de Juliette, notre juriste Gestion de Patrimoine. Vice-major de promotion lors de son passage de M2 à l’université Bordeaux Montesquieu, et après de nombreuses années passées dans le secteur du patrimoine privé, elle rejoint Perséphone Conseil Investissement avec l’ambition de pouvoir apporter sécurité et fiabilité aux plans d’actions patrimoniaux proposés par les conseillers. Force de soutien pour toutes nos équipes de conseil, il était sans doute écrit quelque part que Diane, déesse de la chasse, unisse ses forces à Perséphone, déesse de la nature.
« Les songes ne sont pas toujours vérifiés par l’évènement » Homer
Les + de Juliette
Sa capacité à transformer les complexités juridiques en solutions accessibles apporte une sécurité essentielle à chaque stratégie patrimoniale
- Sécurité juridique
- Pédagogie
5/5
Thomas DAULON
Thomas a une passion dans la vie : la finance de marché. Il a rejoint la gestion de patrimoine après deux ans passés dans le secteur bancaire avec pour envie de proposer une réelle différence à ses clients. Lui-même investisseur et passant le plus clair de son temps libre à effectuer ses achats / revente d’actions et de cryptomonnaie, il n’en délaisse pas moins son intérêt pour les autres formes d’investissement comme l’immobilier locatif ou le private equity.
« Si j’ai fait fortune, c’est parce que j’ai laissé les autres gagner de l’argent après moi » Le Baron de Rotschild
Les + de Thomas
Sa pratique des marchés financiers lui confère une compréhension concrète des opportunités d'investissement et de leurs mécanismes.
- Spécialisation sur les marchés financiers
- Ecoute active
5/5
Emma ILBERT
Toujours à l’écoute et proactive, Emma est une véritable généraliste de la Gestion de Patrimoine. Intéressée par l’ingénierie, la finance et l’immobilier, elle est avant tout investie par l’idée d’être un véritable compagnon patrimonial. Alerte et consciencieuse, toujours dynamique, Emma saura vous accompagner avec justesse. Laissez vous guider et équipez-vous d’un leader patrimonial.
« Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c’est la peur d’échouer. » Paulo Coelho
Les + d'Emma
Son approche généraliste et sa vision à 360° lui permettent d'orchestrer des stratégies patrimoniales parfaitement adaptées à chaque profil.
- Accompagnement global
- Dynamisme
5/5
Réponses à vos questions les plus courantes
Confier son patrimoine est une affaire de confiance. Ces quelques réponses apportées aux questions revenant le plus lors des entretiens avec nos conseillers pourront vous confortez sur notre transparence, compétence et fiabilité.
Comment êtes-vous rémunérés ?
Nous sommes rémunérés directement par les producteurs de solutions d’investissement, qu’ils évoluent en salle de marché ou dans le secteur immobilier. Ce choix a été fait pour ne pas alourdir vos coûts et frais. En effet, les frais seront les mêmes en passant par nous que directement avec notre partenaire produit. Cela revient à vous faire le conseil gratuitement.
En combien de temps pouvez-vous élaborer un plan ?
Cela dépend de vous mais nous avons pour habitude de ne pas laisser passer plus d’une semaine entre deux rendez-vous lors de la phase de constitution du plan d’action patrimonial. Cette fréquence permet de garder le « focus » sur les éléments techniques et les projets du moment.
Vais-je changer de conseiller tous les 6 mois comme à la banque ?
Non. Notre ambition est de fournir à nos clients un interlocuteur de proximité à l’écoute de tout problème pouvant intervenir dans une vie patrimoniale. Une bonne connaissance de chaque client permet une meilleure appréhension des besoins. Vous aurez également plusieurs interlocuteurs au sein du cabinet. Vous ne serez pas un simple dossier passé de main en main au gré du turnover mais une personne connue de nos différents services.
N’avez-vous pas des incitations financières à nous proposer tel ou tel produit ?
Nous travaillons sur un format de commission mais cela n’implique pas forcément un manque d’objectivité. Néanmoins, pour vous en assurer, notre gestion privée mène régulièrement des audits en interne pour vérifier l’adéquation des solutions proposées avec vos besoins, vos contraintes et les éléments macro-économiques. Notre juriste est également un garde-fou réglementaire puisqu’il vérifie la pertinence des plans d’action patrimoniaux.