Pour tout le monde : c’est la raison d’être de notre branche Gestion de Patrimoine. Qui que vous soyez et quel que soit votre montant d’investissement, nos conseillers sauront vous apporter des réponses adéquates.
Pour quoi ?
Le monde juridico-financier est complexe. C’est pour cela que passer par nos spécialistes, c’est mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos projets. Votre vie crée votre patrimoine et votre patrimoine influe sur votre vie. Vous avez besoin de compagnons fiables dans cette grande aventure.
Notre différence ?
Un conseiller ne peut être à la fois spécialiste financier, juridique, fiscal, etc. C’est pour cela que notre expertise financière repose sur notre Pôle Gestion Privée et qu’un juriste est tout particulièrement affecté à notre univers Gestion de Patrimoine. La solidité des plans et votre confort passent par des compétences fortes et spécialisées car à force d’être un peu de tout, on finit par n’être surtout que du rien.
Notre accompagnement
Nos équipes vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets patrimoniaux, de manière personnalisée. Tout comme votre situation et vos besoins évoluent, nos accompagnement s’inscrit dans la durée.
01
Rencontre
Interlocuteur : votre conseiller
Présentation du cabinet et de notre méthode de travail, découverte de votre situation.
Analyse de votre situation et élaboration d’un plan d’action patrimonial. Présentation détaillée réalisée par votre conseiller accompagné, le cas échéant par votre juriste et / ou votre financier.
03
Mise en place
Interlocuteur : votre conseiller / votre juriste / votre administratif
Votre conseiller agira comme un maître d’œuvre pour planifier les différentes souscriptions et actions. Il sera soutenu directement par un administratif affecté à votre dossier et votre juriste s’occupera de toutes les démarches et vérifications nécessaires.
Vous aurez droit à deux points annuels afin d’analyser les positions et mettre en place les éventuelles actions complémentaires. Si cela s’avère nécessaire, votre spécialiste financier sera présent et échangera avec vous. Votre juriste suivra les investissements dans le temps, d’un point de vue juridique et sera bien évidemment plus que présent lors de la période déclarative.
Pour qui ? OPTION BIS
Nos équipes vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets patrimoniaux, de manière personnalisée. Tout comme votre situation et vos besoins évoluent, nos accompagnement s’inscrit dans la durée.
Pour quoi ?
Pour vous guider à chaque étape de votre vie
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Le parcours client ?
Pour vous guider à chaque étape de votre vie
Nos équipes vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets patrimoniaux, de manière personnalisée.
Tout comme votre situation et vos besoins évoluent, nos accompagnement s’inscrit dans la durée.
Et nos clients qu'en pensent-ils ?
Intégration d’avis quand nous en aurons via la fiche google